Levantamento aponta alta de até 70% na negociação de contratos de compra e venda de derivativos atrelados ao Ibovespa antes da votação de domingo (25).
A proximidade do segundo turno das Eleições 2026 entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) provocou uma forte movimentação no mercado financeiro na capital paulista. Investidores aceleraram as negociações de derivativos — especialmente opções de compra (calls) e opções de venda (puts) — na B3 para blindar carteiras contra volatilidade e especular com os cenários pós-pleito.
A dinâmica desses contratos permite aos participantes do mercado apostar no desempenho dos ativos ou proteger posições acionárias Nas calls, compra-se o direito de adquirir uma ação por um preço pré-fixado; caso o mercado suba após o resultado das urnas, a opção se valoriza exponencialmente. Já nas puts, obtém-se a garantia de venda por uma cotação definida, criando uma trava contra quedas bruscas de mercado.
Dados consolidados da B3 apontam alta de 47,1% no volume negociado de opções de compra do BOVA11 (ETF que replica o Ibovespa) entre 13 e 19 de outubro. O avanço foi ainda mais expressivo nas opções do SMAL11, com disparada de 70,5% nas negociações. O levantamento contabilizou exclusivamente os contratos com vencimento posterior ao domingo de votação (25).
